مصر تعدل السعر الاسترشادي لسندات دولية دولارية
عدلت وزارة المالية المصرية، السعر الاسترشادي في إعادة فتح باب الاكتتاب بسندات دولية دولارية تصدر على 3 شرائح.
وحددت مصر السعر الاسترشادي للإصدار المستحق في يناير/ كانون الثاني 2022 عند 5.50% تزيد أو تنقص 5 نقاط أساس، وذلك مقارنة مع 6.125% على الإصدار الأصلي البالغ 1.75 مليار دولار.
وحددت السعر الاسترشادي لاستحقاق يناير/ كانون الثاني 2027 عند 6.75% تزيد أو تنقص خمس نقاط أساس ولاستحقاق يناير/ كانون الثاني 2047 عند 8.05% تزيد أو تنقص 5 نقاط أساس.
كان سعر الإصدار الأصلي استحقاق 2027 بلغ 7.50% وبقيمة مليار دولار في حين كان سعر استحقاق 2047 عند 8.50% وحجمه 1.25 مليار دولار.
وبلغ السعر الاسترشادي الأولي للشرائح الثلاث حوالي 5.60 و6.85 و8.15% على الترتيب وإجمالي طلبات الاكتتاب 5.2 مليار دولار مع ميل إلى الآجال الأطول.
يتولى ترتيب العملية بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.
مصر حاصلة على تصنيف B3 من موديز وB- من ستاندرد اند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالتين.