السعودية تتوقع 50 مليار دولار حجم الاكتتاب على أول سندات دولية تطرحها

ذكرت تقارير إخبارية اليوم، الأربعاء، أن السلطات المالية السعودية تتوقع وصول حجم الاكتتاب في أول سندات خزانة تطرحها المملكة في الأسواق الدولية إلى 50 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وبلغ سعر الفائدة لسندات السنوات الخمس 160 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على السندات الأمريكية المماثلة ليصل إلى 2.85% وللسندات ذات العشر سنوات 185 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية المماثلة ليصل إلى 3.6%، أما السندات فئة 30 عاما فسعر الفائدة عليها 235 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على السندات الأمريكية المماثلة ليصل إلى 4.87% سنويا.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية اليوم، الأربعاء، عن مصادر مطلعة، قولها «إنه تم إقفال الإصدار عند الخامسة مساء أمس بتوقيت نيويورك للمستثمرين في أمريكا الشمالية، وتم إغلاقه عند التاسعة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن للمستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا».

ورجحت المصادر، أن تشهد عملية الإصدار الأولى من نوعها للسندات السعودية إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين نظرا للتسعير الجيد الذي تم تحديده للإصدار، الذي يراوح بين 10 و15 مليار دولار ليصل حجم الاكتتاب المتوقع إلى 50 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تكليف بنوك «إتش إس بي سي»، و«جي بي مورجان تشيس»، و«سيتي جروب» لترتيب عملية الإصدار، حيث تم خلال الاجتماعات التي عقدت مع المستثمرين والمؤسسات الدولية التركيز على الإصلاحات الضخمة الجاري تنفيذها لتعزيز قوة الاقتصاد السعودي التي شملت إطلاق «رؤية المملكة 2030» متضمنة برنامجا للتحول الاقتصادي حتى عام 2020 يركز على تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل لمصلحة قطاعات إنتاجية غير نفطية.

يذكر أن المملكة قامت بتقسيم آجال استحقاقها إلى 5 و10 و30 عامًا، بحيث تطرح سندات أولية على مدى خمس سنوات بنحو 160 نقطة أساس مماثلة لسندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى سندات على مدى 10 سنوات بهامش 185 نقطة أساس، إلى جانب سندات أخرى على مدى 30 عاما بهامش 235 نقطة أساس، وفقا لوكالة «بلومبرج».

وأعلن بنك جولدمان ساكس عن تحقيق زيادة كبيرة في صافي أرباحه بنسبة 58% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وأرجع ذلك إلى ضبط التكاليف بصورة كبيرة، إلى جانب تحقيق إيرادات ضخمة من تداول أدوات الدخل الثابت، والعملات والسلع، وتحديدًا تداول السندات.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مصادر لها في السوق المصرفي السعودي أن قيمة السندات الدولية التي تنوي السعودية إصدارها تراوح بين 10 و20 مليار دولار -ما يعادل نحو 75 مليار ريال سعودي، مؤكدة أن ذلك سيلاقي طلبا مرتفعا من المستثمرين العالميين ليبلغ 50 مليار دولا؛ ما يعني أكثر من ضعف المطلوب على الأقل.

وأشارت الصحيفة نقلا عن المصادر نفسها، التي تتابع اجتماعات تُعقد مع المستثمرين الدوليين في لندن ونيويورك، أن تسعير السندات من المتوقع أن يراوح بين 3.55% إلى 3.65% على السندات ذات أجل 10 سنوات.

وذكرت وكالة «بلومبرج»، نقلا عن مصادر المطلعة، أن «التسعير الموجود حاليا أعلى بنحو 60 نقطة أساس من السندات المماثلة لها في دولة قطر».

[covid19-ultimate-card region=”EG” region-name=”مصر” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]

[covid19-ultimate-card region=”AE” region-name=”الإمارات العربية المتحدة” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]

[covid19-ultimate-card region=”PS” region-name=”فلسطين” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]

[covid19-ultimate-card region-name=”العالم” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]