صندوق سعودي يكلف بنوكا بترتيب أول إصدار لسندات خضراء

كشفت وثيقة اليوم الثلاثاء أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كلف مجموعة كبيرة من البنوك منها “سيتي” و”جيه.بي مورجان” بترتيب أول إصدار لسندات خضراء مقومة بالدولار ومتعددة الشرائح.

وكانت مصادر ذكرت لرويترز هذا الشهر إن صندوق الاستثمارات العامة سيصدر السندات الخضراء المخطط لها منذ فترة طويلة هذا الشهر أو في أكتوبر/ تشرين الأول.

وكلف الصندوق “بي.إن.بي باريبا” و”سيتي” و”دويتشه بنك” و”جولدمان ساكس” و”جيه.بي مورجان” بتنسيق الإصدار عالميا وإدارة الدفاتر، وستقوم البنوك بترتيب اجتماعات مع المستثمرين بدءا من يوم الثلاثاء.

وسيكون الإصدار الأولي بشريحتين لأجل خمسة وعشرة أعوام وقد يتبع ذلك شرائح بآجال أطول وفقا لأوضاع السوق.

وتبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة 608 مليارات دولار، وفقا لعرض تقديمي من أحد المستثمرين اطلعت عليه رويترز، ولا تشمل هذه الأصول حصة أربعة بالمئة من عملاق النفط أرامكو انتقلت إلى إدارة الصندوق في فبراير/ شباط.

وجاء في العرض التقديمي أن “صندوق الاستثمارات العامة يعمل كأداة رئيسية لتحقيق التطلعات الخضراء للمملكة العربية السعودية”، في إشارة إلى جدول أعمال طموح للإصلاح الاقتصادي يهدف لخفض اعتماد الاقتصاد على النفط.

كما أشار العرض إلى أن الصندوق، الذي يهدف إلى زيادة أصوله الخاضعة للإدارة إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025، يتوقع استثمار أكثر من عشرة مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشاريع خضراء مؤهلة، ومنها الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.

ويشمل هذا 4.4 مليار دولار لمدينة “نيوم” المستقبلية التي تُبنى في الصحراء. وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يوليو/ تموز إن المرحلة الأولى للمدينة ستتكلف 1.2 تريليون ريال (318.98 مليار دولار) وإنها ستُدرج في البورصة في 2024.

وبلغ إجمالي ديون صندوق الاستثمارات العامة 21 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، ووصل ما لديه نقدا وما يعادله إلى 45 مليار دولار. وأظهر العرض أن الصندوق لديه أيضا أصول خزانة قيمتها 86 مليار دولار ولديه خمسة مليارات دولار لم تُسحب من تسهيل ائتماني متجدد سُحب منه عشرة مليارات دولار منه في يونيو/ حزيران.

وستشارك أيضا بنوك منها “كريدي أجريكول” و”بنك أبوظبي الأول” و”إتش.إس.بي.سي” و”ميزوهو” و”سوسيته جنرال” و”ستاندرد تشارترد” في إدارة الدفاتر.

[covid19-ultimate-card region=”EG” region-name=”مصر” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]

[covid19-ultimate-card region=”AE” region-name=”الإمارات العربية المتحدة” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]

[covid19-ultimate-card region=”PS” region-name=”فلسطين” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]

[covid19-ultimate-card region-name=”العالم” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]